Прогноза и отговор: Използване на потенциала за растеж през следващото десетилетие на европейския пазар за търговска и индустриална фотоволтаика

Съдържание

1. Защо търговската и индустриалната фотоволтаика получава толкова голямо внимание в момента?
2. Какво е текущото състояние на търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа?
3. Какви са петте основни фактори за растежа на търговската и индустриалната фотоволтаика през следващите 10 години?
4. Кои страни ще водят вълната на растежа?
5. Как компаниите могат да се възползват от тази възможност в енергийната трансформация?
6. Шансът и предизвикателствата вървят ръка за ръка – кой ще доминира в новата европейска енергийна сцена?

Защо търговската и индустриалната фотоволтаика привличат толкова голямо внимание в момента?

Европейската енергийна ландшафт е в процес на дълбока трансформация.

От постепенното въвеждане на механизма за компенсиране на въглеродните емисии (CBAM) до продължаващото високо ниво на енергийните цени, както и натискът от страна на задълженията за разкриване на ESG (екологични, социални и управленски) данни и зелено финансиране, европейските индустриални и търговски компании са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в областта на енергията и регулирането. В същото време, децентрализираните източници на енергия като фотоволтаиката, със своите естествени предимства – нисковъглеродни, собствено потребление, намаляване на разходите – бързо се утвърдиха като ключов начин за компаниите да постигнат както енергийна независимост, така и цели за намаляване на емисиите.

На този фон търговската и индустриалната фотоволтаика заема стратегическо време – тя не само ефективно намалява оперативните разходи, но също така дава на компаниите предимство като първи прилагани на зеленото брандиране и политическите стимули. Тази статия разглежда петте основни двигатели на растежа на търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа за следващото десетилетие – базирани на политическите тенденции, технологичните напредъци, националните различия и стратегиите на предприятията. Освен това ще бъдат предоставени практични препоръки за това как предприятията могат да се възползват от тази енергийна трансформация.

Търговската и индустриалната фотоволтаика – официално наречена „търговска и индустриална децентрализирана фотоволтаична електрическа енергия“ – се отнася до PV системи, инсталирани на покривите на сгради, които не се използват за жилищни цели, като фабрики, офис сгради, търговски центрове и логистични центрове. Инсталираната мощност обикновено варира между 30 kW и няколко MW. Основният модел се основава на „собствено потребление с подаване на излишната енергия в мрежата“. В сравнение с домашните фотоволтаични системи или наземни станции, търговската и индустриалната фотоволтаика е по-близо до мястото на потребление, предлага по-кратки срокове за възвращаемост и по-гъвкави финансови модели – като по този начин трайно подобрява енергийната ефективност и разходната структура на компаниите. Още по-важно е, че потребителите в сферата на търговската и индустриалната фотоволтаика са както потребители на енергия, така и производители на енергия и разполагат с значителни неизползвани покривни площи, които досега са били пренебрегвани в традиционния енергиен модел – потенциал, който вече се осъществява активно.

Кои сили ще ускорят развитието на търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа през следващите десет години? И какъв път на растеж ще следва тя?

Какво е текущото състояние на търговската и индустриалната фотоволтаична енергия в Европа?

Като единен енергиен пазар, държавите членки на ЕС не се развиват напълно синхронно в областта на търговската и индустриалната фотоволтаика, но общата тенденция е почти идентична: търговската и индустриалната фотоволтаика става основен двигател на растежа в областта на дистрибуираните фотоволтаични системи.

Според прогнози на SolarPower Europe и браншови институции, натрупаният инсталиран капацитет на търговската и индустриалната фотоволтаика в Германия ще достигне 22,5 GW до 2024 г. — увеличение с повече от 10% спрямо предходната година — като по този начин ще запази водещата си позиция в Европа.

Италия заема второ място с 11,8 GW. Там малките и средни предприятия в слънчеви региони като Апулия и Калабрия активно отговарят на данъчни стимули и ускоряват внедряването на системи за покривни фотоволтаици.

В момента Франция има натрупан капацитет от 9,2 GW. Разширяването на механизмите за търгове CRE и увеличаващият се брой подписани договори за изкупуване на фотоволтаична енергия (PPA) също способстват за изпълнението на търговски проекти.

Нидерландия използва ресурси от градски покриви и политически стимули и е достигнала натрупан капацитет от 7,6 GW.

Полша, като представител на новопоявяващите се пазари, е изградена до 2024 г. с натрупан капацитет от 5,3 GW — подтикната от средства на ЕС и високи местни цени на електричеството. Очаква се за 2024 г. да бъдат инсталирани допълнителни 1,5 GW нови инсталации.

Проектите със среден капацитет на търговската и индустриалната фотоволтаика показват особено силна динамика на растежа.

Забележка: Всички данни за 2024 г. се базират на публично достъпни данни от SolarPower Europe, IRENA, национални енергийни агенции, както и на прогнозирани пазарни тенденции.

С подкрепата на политически стимули, технологичния напредък и иновациите в бизнес моделите, пазарът на търговски и индустриални фотоволтаични системи в Европа постепенно се развива в сравнително зряла система за развитие.

• На политическо ниво правителствата в цяла Европа значително увеличиха подкрепата си за търговските и индустриалните фотоволтаични системи. Германия е увеличила финансовите субсидии за модела на „самообслужване“; Италия привлича инвестиции в компании чрез данъчни облекчения и субсидии за изкупуване на енергия; от 2023 г. Франция изисква инсталирането на фотоволтаични системи на покривите на всички нови и реновирани търговски сгради; Нидерландия продължава своята политика на „нето измерване“ и същевременно предоставя приоритет за свързване с мрежата за системи с голям капацитет. При тези условия региони с високи цени на електричеството като Южна Германия и Южна Италия се превърнаха в области с най-висока възвръщаемост на капитала и най-голямо участие на компаниите.
• На технологично ниво високата ефективност и интелигентността се утвърдиха като стандарти в конфигурацията на системите. Високоефективни технологии като TOPCon и HJT продължават да увеличават генерирането на енергия на единица площ, като са особено подходящи за търговски сгради с ограничено покривно пространство; интеграцията на интелигентни инвертори и платформи за дистанционно наблюдение значително подобри прозрачността на системата и операционната ефективност; някои страни с високи цени на електричеството също започнаха пилотни приложения на енергийни съхранителни системи за търговия и индустриални цели, които служат за пиково покриване на натоварването и подобряване на самообслужването.
• Що се отнася до бизнес моделите, европейският пазар се развива към разнообразна и гъвкава комбинация. Освен традиционния модел „самофинансиране, самообслужване“, все повече компании бързо осъществяват фотоволтаични проекти чрез модели на наем на покриви без инвестиции или третофинансирани модели на експлоатация; дългосрочните модели PPA също узряват и позволяват органична връзка между потреблението на енергия, структурата на финансирането и стратегиите за ESG.

Общо взето, търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа преминава от етап на „стартиране“ към етап на „ускоряване“.

Какво тогава стимулира този продължаващ растеж?

Какви са петте основни двигатели за растежа на търговската и индустриалната фотоволтаика през следващите 10 години?

С напредъка на трансформацията на енергийната инфраструктура и увеличаването на зелената трансформация на компаниите, секторът на търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа навлиза в нов цикъл на растеж, който се движи от няколко сили.

От политическа ориентация и пазарно търсене до технологични пробиви и механизми за финансиране, следните пет фактора ще бъдат основните двигатели на растежа през следващото десетилетие.

1. Политическо въздействие: Ускорена регулация и задължителна реализация

ЕС е включил децентрализирания фотоволтаичен сектор като ключов инструмент за постигане на климатична неутралност и енергийна независимост в Европейската зелена сделка и плана REPowerEU. Членовете на съюза постоянно увеличават задължителните мерки за инсталиране на фотоволтаични системи на покриви. От 2023 г. Франция изисква нови и ремонтирани търговски сгради да бъдат оборудвани с фотоволтаични инсталации. Проектът за националния енергиен и климатичен план (PNIEC) на Италия също предвижда нови 52 GW капацитет на фотоволтаични системи до 2030 г., като значителна част от този капацитет ще бъде разположен на покриви на търговски и индустриални сгради. Подкрепящи мерки като данъчни облекчения (например италианския Superbonus), опростени процедури за разрешение и ускорено свързване с мрежата значително намаляват бариерите за проекти, подобряват инвестиционната сигурност и ускоряват разширяването на проекти за фотоволтаични системи с автономно потребление, което значително подкрепя широкото разпространение на търговската и индустриална фотоволтаика.

2. Промяна в предприятията: Паралелно развитие на ESG насочеността и енергийната автономност

Въвеждането на правила като механизма за компенсиране на въглеродни емисии (CBAM), съчетано със средносрочна и дългосрочна несигурност по отношение на цените на енергията и двоен натиск за намаляване на емисиите и постигане на климатична неутралност, направи енергията „втората най-голяма разходна категория“ в стратегията на много предприятия. Все повече европейски компании интегрират зелена енергия в своите ESG показатели и цели за нулеви въглеродни емисии. Много клиенти от индустриалния сектор, търговията, логистиката и други области постигат контролируем въглероден отпечатък чрез договори за покупка на зелена енергия (PPA), сертифицирана зелена енергия или собствени инсталации. Участието в международни инициативи като RE100 и SBTi продължава да расте. Компаниите започват да гледат на фотоволтаични проекти не само като на средства за намаляване на разходите, но и като на „стратегически активи“ с регулаторна стойност, потенциал за финансиране и влияние върху бранда. Тази тенденция се отразява и в доставките: все повече доставчици получават искания от своите клиенти да предоставят доказателства за произхода на зелената енергия или за прозрачност в енергийната си консумация.

3. Технологични иновации: Прогрес в ефективността намалява разходите и повишава производителността

Технологиите за висока ефективност като TOPCon, HJT и IBC продължават да увеличават ефективността на фотоволтаичните панели. Техническият напредък в фотоволтаиката постоянно намалява разходите за производство на енергия (LCOE), предлагайки решения за ограничено покривно пространство и инсталационни капацитети на малки и средни предприятия. Също така интелигентните инвертори, платформи за управление и мониторинг на базата на изкуствен интелект и двупосочни системи за съхранение предлагат интегрирани решения за производство, съхранение и управление, които оптимизират PR стойността и намаляват значително разходите за поддръжка и честотата на повредите. Особено в Германия и Нидерландия, комбинацията от търговска фотоволтаика, съхранение и управление на енергията започва да става стандарт.

4. Иновации в бизнес моделите: Разнообразие в финансирането и намаляване на рисковете вървят ръка за ръка

По-рано най-голямото препятствие за търговската и индустриалната фотоволтаика беше високата начална инвестиция и сложността на изпълнението на проектите. Днес този проблем се преодолява благодарение на иновациите в бизнес моделите. Моделите на наем на покриви без инвестиции, дългосрочни PPA договори и финансирани от трети страни концепции като енергийни услуги (ESCOs) стават често срещани начини за реализация. Големи разработчици и финансови институции съвместно са създали стандартизирани финансови пакети, които комбинират PPA договори, застраховки и поддръжка, значително улеснявайки навлизането на МСП на пазара. В същото време инструментите като зелени облигации, кредити за устойчивост и проектно финансиране се развиват и правят „създаването на активи“ и „обезпечаването“ на фотоволтаични системи все по-достъпни.

5. Преобразуване на пазара: Механизмите в трансформация укрепват децентрализираната разработка

Енергийният пазар на Европа преминава през дълбока структурна реформа. Множество държави насърчават либерализацията на цените на електричеството и изграждането на спотови и капацитетни пазари, което създава рамкови условия за интеграция на децентрализирани източници на енергия и гъвкаво ценообразуване. Чрез модели като „собствено потребление + износ на излишъка“ предприятията могат да участват директно на енергийните пазари, като се появяват възможности като търговия с разликата в пикови/ниски цени, управление на натоварването или виртуални електрически станции. С постепенното либерализиране на нови модели като енергийни общности, споделено използване на фотоволтаични системи и публична препродажба, C&I потребителите вече не са само „потребители на енергия“, но също така и „търговци“ и „регулатори“, което значително увеличава стойността и търговската способност на фотоволтаичните системи.

Кои държави ще водят тази вълна на растеж?

През следващото десетилетие на растеж на търговската и индустриалната фотоволтаика в Европа страните ще се развиват различно в зависимост от различните политически графици, пазарни основи и нива на участие на компаниите.

Общо взето, ще има както зрели водещи пазари със солидна политическа и пазарна основа, така и нововъзникващи пазари с предимства в разходите и политически подкрепящи мерки.

1. Зрели пазари

Германия: Стабилни политически рамки и добре развити PPA екосистеми

Като пионер в европейското слънчево развитие, Германия е изградила всеобхватна пазарна механизъм и индустриални вериги в областта на търговската и индустриалната фотоволтаика. Законът за възобновяемите енергийни източници (EEG) предлага стабилни субсидии за C&I проекти, като в последно време акцентът е поставен върху насърчаването на модели за самопотребление и транзакции с PPA. От 2024 г. в Германия са въведени по-високи капацитетни ограничения и ускорени процедури за разрешаване на свързването със съществуващата мрежа, което цели да ускори разширяването на средни и големи покривни инсталации. Освен това германските компании обикновено имат изразено съзнание за дългосрочно планиране на енергията, което допринася за структурната зрялост на C&I пазара.

Италия: Двоен принос чрез висока слънчева радиация на юг и данъчни стимули

Италианският пазар за търговска и индустриална фотоволтаика показва силна регионална диференциация. Южните региони като Пулия и Сицилия разполагат с богати слънчеви ресурси, които ги поставят сред областите с най-ниски разходи за производство на електрическа енергия (LCOE). Данъчни стимули на национално ниво (например Супербонус 110 % и алтернативни механизми) ефективно намаляват общите разходи за проекта. С актуализирането на целите на националния план за енергийна и климатична стратегия (PNIEC) Италия още по-силно насърчава разширяването на фотоволтаични инсталации на принципа „построи и използвай“ за търговски потребители.

Франция: Паралелно развитие на CRE търгове и PPA модели

Френският пазар се характеризира с търгове, организирани от държавата, които редовно обявяват проекти за търговски покривни инсталации и гарантират фиксирани тарифи за подаване на енергия в мрежата. От 2023 г. PPA транзакциите в средни и големи предприятия набира значителна популярност – особено в търговията на дребно, логистиката и преработвателната промишленост, където нараства търсенето на „зелено снабдяване“ и това оживява изпълнението на проекти. Освен това френските насоки насърчават интегрираната фотоволтаика в сградите (BIPV), което създава допълнителни възможности за растеж в търговски и урбанистични сгради.

2. Новопоявяващи се пазари

Полша - един от най-бързо развиващите се соларни пазари в Европа през последните години, прехвърля акцента си от частни фотоволтаични инсталации към разширяване на средни покривни инсталации в C&I сегмента. Високите цени на електричеството накараха малките и средни индустриални предприятия активно да търсят алтернативи на фотоволтаиката. Това развитие се подкрепя от двойната подкрепа на Европейския фонд за модернизация и финансирането от REPowerEU. Въпреки че мрежовото свързване и механизмите за достъп все още трябва да бъдат оптимизирани, Полша разполага с висока пазарна гъвкавост и силни гранични печалби – и затова се счита за обещаващ забавен пазар с голям потенциал за догонване.

Освен Полша, източноевропейските страни като Чехия, Румъния и Унгария актуализират националните си енергийни стратегии. Повечето от тях си поставят цел да удвоят децентрализираната си фотоволтаична капацитетност до 2030 г. и подкрепят развитието на търговската и индустриалната фотоволтаика чрез опростени разрешителни процедури, данъчни облекчения и увеличени бюджетни средства.

Как компаниите могат да се възползват от възможността на енергийната трансформация?

С оглед на променящата се енергийна инфраструктура в Европа, търговските и индустриалните потребители, които рано предприемат цялостно енергийно планиране, ще получат дългосрочни предимства в области като контрол на разходите, изпълнение на регулации и развитие на марката.

Въз основа на оценката на осъществимостта на PV инсталациите, избора на бизнес модел, анализ на риска и възвращаемостта, както и избора на партньори, компаниите трябва да разработят научно обоснована енергийна стратегия, за да постигнат устойчива енергийна оптимизация.

1. Оценка на ресурсите на покрива на сгради за търговски и индустриални фотоволтаични системи

Техническата пригодност на ресурсите на сградата директно определя осъществимостта и икономическата жизнеспособност на инсталацията на PV система.

• Структура на товарите на електрическата мрежа: Равномерната и стабилна дневна натовареност е от съществено значение за увеличаване на дела на собственото потребление.
• Покривна площ и строителни условия: Плоските, не засенчени и структурно подходящи покриви са по-подходящи за инсталацията на PV системи.
• Право на собственост и срок на експлоатация: Ясни права върху покрива и оставащ срок на експлоатация на сградата от минимум 20–25 години, за да съвпадне с жизнения цикъл на PV системата.
• Свързаност с мрежата и технически изисквания: Наличност на инфраструктура за разпределение, свободни капацитети на мрежата и въпросът дали е необходима допълнителна разрешителна за свързване с мрежата.

2. Стратегическа оценка при избора на бизнес модел

В зависимост от финансовата структура на компанията, енергийните цели и очакванията за инвестиции, в момента съществуват три основни бизнес модела – като не всеки модел е подходящ за всички потребители на C&I:

• Самофинансиран модел за изграждане (CAPEX): Компанията инвестира напълно и изгражда самата PV система, като получава всички приходи от производството на енергия. Подходящ за компании с достатъчно капитал и стремеж към дългосрочни възвръщаемости и енергийна автономия.
• Модел за наем на покрив без инвестиции: Трето лице поема инвестицията, а компанията се възползва без собствени средства, като инвеститорът плаща годишен наем и предлага намалена цена на електричеството – идеален за малки и средни предприятия или компании с малко активи, които искат да използват PV без инвестиционни разходи.
• PPA (Power Purchase Agreement): Чрез дългосрочни договори за доставка на електрическа енергия се фиксират цените на зелената енергия – подходящ за компании с множество локации, големи корпоративни структури или фирми с изисквания за отчетност по ESG.

3. Оценка на доходите и рисковете

Инсталирането на PV система е дългосрочно инвестиционно решение. Преди започване на проекта, компаниите трябва да оценят икономическите доходи и потенциалните рискове от различни перспективи:

• Основни финансови показатели: Включително IRR (вътрешна норма на възвръщаемост), LCOE (цена на производството на енергия) и време за възвръщаемост за оценка на общата икономическа жизнеспособност на проекта.
• Сигурност на цената на енергията и политиката: Анализ на текущото и бъдещото развитие на местните цени на енергията, както и стабилността на подкрепящите механизми и данъчните стимули.
• Ефективност на свързването с мрежата и продължителност на разрешителните процедури: Чакането и административната натовареност при свързване с мрежата пряко влияят на времето за възвръщаемост на капитала.
• Експлоатация, поддръжка и ангажименти за производителност: Качеството на компонентите, ефективността на инверторите и дългосрочната възможност за поддръжка съществено влияят на действителното производство на енергия.

4. Логика за избор на партньор

Дългосрочната ефективност на една PV система зависи не само от техническия дизайн, но и от обширните възможности на доставчика, обслужването и поддръжката, които той предлага.

• Квалификации и сертификати: Продуктите отговарят ли на общоприетите EU сертификати като IEC, TÜV, CE, за да гарантират съответствието и безопасността на целевия пазар?
• Професионален опит: Има ли партньорът опит с различни видове C&I проекти и запознаване с местните разпоредби, процеси по свързване с мрежата и разрешителни процедури?
• Локални възможности за доставка: Разполага ли с местни складови запаси, техническа поддръжка и обслужване в Европа, за да гарантира време за реакция и доставка на резервни части?
• Производителност на системата и ангажименти за обслужване: Предлага ли пълни гаранционни срокове, мониторинг на производителността и диагностика от разстояние?

Като производител на PV модули с дългогодишен опит на европейския пазар, Maysun Solar е активен в областта на търговските и индустриалните децентрализирани фотоволтаични решения от 2008 г. С обширна мрежа от складове и обслужващи точки в цяла Европа, високоефективните модули на Maysun се използват широко на фабрични покриви и търговски площи в Германия, Италия, Франция и други региони, помагайки на компаниите да намалят разходите за енергия, като същевременно увеличават дела на зелената енергия и стойността на марката.

Възможности и предизвикателства вървят ръка за ръка – кой ще доминира в новата европейска енергийна ландшафт?

С напредващото разширяване на стратегията на ЕС за климатична неутралност, търговските и индустриалните фотоволтаични системи все повече се интегрират в енергийните концепции на компаниите, благодарение на комбинираното влияние на политически стимули, пазарни механизми и технологична зрялост. Те се развиват в основен инструмент за укрепване на конкурентоспособността и създаване на зелени активи.

Тази трансформация обаче не е без структурни предизвикателства, които не могат да бъдат пренебрегвани – като недостатъчни капацитети за свързване към мрежата, високи финансови бариери, дълги процедури за разрешения и недостиг на квалифициран персонал – всички тези фактори пряко влияят върху ефективността и планирането на изпълнението на проектите.

Въпреки това, търговските и индустриалните фотоволтаични системи вече не са опция, а неизбежна част от енергийната стратегия на компаниите. Особено в следващото десетилетие, когато разходите за CO₂ стават по-прозрачни, зелените стойности се реализират все повече и както политиката, така и капиталовите пазари обръщат внимание на дела на чистата енергия, ранните потребители ще постигнат предсказуеми финансови доходи и силна марка. Компаниите, които закъснеят, ще трябва да се справят с нарастващите енергийни разходи и нарастващото натоварване по веригата за доставки.

В условията на колебания в цените на енергията, регулаторен натиск и нарастваща нужда от устойчивост, фотоволтаичните системи за компаниите вече не са „зелен бонус“, а „основна стойност“, която в значителна степен определя бъдещите структури на разходите и конкурентните предимства.

Следващото десетилетие принадлежи на тези компании, които имат смелостта да планират напред и които могат да реагират гъвкаво на промените.

Кой ще бъде първият, който ще премине от „потребител на енергия“ към „активен енергиен мениджър“, ще има власт върху ценовото определяне, силна марка и контрол върху развитието в новопостроената децентрализирана енергийна ландшафт на Европа.

Maysun Solar ще продължи да работи съвместно с партньори из цяла Европа, предоставяйки на търговските и индустриалните потребители високоефективни и надеждни фотоволтаични модули, както и локална поддръжка – за да помогне на още повече компании да преобразуват кризи в възможности и да преминат стабилно и успешно през пътя на енергийната преход.

От 2008 година Maysun Solar е както инвеститор, така и производител в сферата на фотоволтаиката, като предлага търговски и индустриални решения за соларни покриви без необходимост от инвестиции. С 17 години опит на европейския пазар и инсталиран капацитет от 1,1 GW, ние предлагаме напълно финансирани слънчеви проекти, които позволяват на компаниите да монетизират своите покриви и да намалят енергийните разходи без предварителни инвестиции. Нашите напреднали модули IBC, HJT, TOPCon, както и соларни системи за балкони гарантират висока ефективност, дълготрайност и дългосрочна надеждност. Maysun Solar поема всички разрешителни, инсталации и поддръжка, осигурявайки безпроблемен, безрисков преход към слънчева енергия, като същевременно осигурява стабилни доходи.

Източници

SolarPower Europe. EU Market Outlook for Solar Power 2023–2027. Brussels, 2023. https://www.solarpowereurope.org

IRENA (International Renewable Energy Agency). Renewable Capacity Statistics 2024. Abu Dhabi, 2024. https://www.irena.org

European Commission. REPowerEU Plan – Accelerating the Green Transition. Brussels, 2022. https://commission.europa.eu

European Environment Agency (EEA). Trends and Projections in Europe 2023: Tracking Climate Progress. Copenhagen, 2023. https://www.eea.europa.eu

Clean Energy Wire. Germany’s Renewable Energy Policies and Solar Incentives Overview. Berlin, 2023. https://www.cleanenergywire.org

Може да ви заинтересува: